Tomáš Veselý – vedoucí poradce
Tomáš se specializuje na příjmové strategie a modelování důchodového příjmu. Pracuje v oboru od roku 2009 a absolvoval certifikaci CFP (Certified Financial Planner) v Praze.
Náš tým
Lidé, kteří za plány stojí
Poradci Nového Studia mají za sebou průměrně 12 let praxe v oblasti finančního plánování a penze.
Náš tým
Každý poradce se specializuje na konkrétní oblast, ale sdílíme každý případ jako celek.
Jana Procházková – majetkové plánování
Jana má 14 let zkušeností s plánováním předání majetku a dědickými procesy. Úzce spolupracuje s libereckými notáři a daňovými specialisty.
Martin Horáček – analytik
Martin připravuje finanční modely a scénářové analýzy. Před příchodem do Nového Studia pracoval sedm let v oddělení rizik jedné z českých pojišťoven.
Zkušenost klientky z Liberce
„Ocenila jsem, že Jana Procházková okamžitě pochopila složitost naší rodinné situace — nemovitosti v různých rukou, různé příjmy. Do šesti týdnů jsme měli přehledný plán předání majetku, který uspokojil všechny v rodině.“
— Ivana Marková, Liberec
Jak přistupujeme ke každému případu
Žádný případ nesdílíme bez vědomí klienta a každý plán podepisuje vedoucí poradce.
Pracujeme kolegiálně — každý případ posuzujeme jako tým, i když klient komunikuje primárně s jedním poradcem. Díky tomu získáváte zkušenosti tří specialistů, aniž byste museli absolvovat tři oddělené schůzky. Veškerá klientská data uchováváme v souladu s nařízením GDPR a nikdy je nepředáváme třetím stranám za obchodními účely. Máme-li doporučit externího partnera — notáře, makléře nebo daňového poradce — vždy vám vysvětlíme proč a jaký z toho pro vás plyne přínos.
Chcete mluvit přímo s poradcem?
Zavolejte nám nebo pošlete e-mail — přidělíme vám poradce, jehož specializace odpovídá vaší situaci.